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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-13 07:08:28 記者 賴宏昌 報導半導體設備大廠應用材料(Applied Materials, Inc.)於美國股市週三(10月12日)盤後宣布調降2022會計年度第4季(截至2022年10月30日為止)財測。 應材指出，美國政府於2022年10月7日針對在中國銷售的美國半導體技術宣布了新的出口規定，包括晶圓製造設備與相關零件、服務。 應材目前預估，新法規將令第4季度淨銷售額減少約4億美元(加減1.5億美元)。 應材將2022會計年度第4季營收預估自66.5億美元(加減4.00億美元)下修至64.0億美元(加減2.50億美元)。 應材表示，修正後的營收預估反映了新出口規定的影響，部分被供應鏈表現改善所抵消。 應材目前預期，第4季度非依照美國一般公認會計原則(non-GAAP)經調整後每股稀釋盈餘介於1.54-1.78美元之間(中間值為1.66美元)、低於8月18日公布的1.82-2.18美元之間(中間值為2.0美元)預估區間。 應材指出，修正後的盈餘展望反映預估營收下修的影響，外加0.23美元的新出口規定相關庫存和再製造費用。 Yahoo Finance網站顯示，分析師預期應材第4季度營收、non-GAAP經調整後每股稀釋盈餘各為66.7億美元、2.01美元。 應材表示、正爭取更多必要的出口許可證和授權。應材目前預估，新出口規定對2023會計年度第1季淨銷售額的影響將與本季度相當，更多訊息將在下次財報電話會議上公布。 應用材料(AMAT.US)週三下跌0.38%、收76.01美元，創2020年11月18日以來收盤新低，較10月6日收盤價(88.12美元)下跌13.7%；盤後續跌1.24%至75.07美元。 (圖片來源：應用材料推文) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

張愷凌｜Fed利空測試 台股區間整理 工商時報 證券組 2022.09.01 台股示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國票投顧總經理張愷凌 國際經濟情勢： 聯準會（Fed）主席鮑爾為表達對抗通膨的堅定意志，果真在8月26日的全球央行會議釋出不宜過早放鬆的鷹派言論，加上其他與會的央行長也正賣力與高物價搏鬥，使得央行年會凝聚了一股聯手緊縮的風向，令國際股市、風險資產再次回檔調整。 儘管當前任誰也拚不過美國的緊縮力道，美元盤堅的基礎也暫時不致鬆動，但隨著時間往前推進，目前歐洲應已從美國接過棒子、成為今年秋天通膨形勢最嚴峻的地方，甚至迫使鷹派的官員首度提出一次加息3碼、幅度與美國相當的選項。影響所及，歐元兌美元在利差未拉開的前提下逐漸站回平價，之後若能順利拖住美元漲勢，則其他非美股匯應有望迎來喘息的空間，至少有助收斂盤勢的短線波動，且考量美股近日KD已落入超賣區，預計有助醞釀短線跌深反彈契機。 中期而言，考量美股四大指數同步轉弱，且本次因回檔幅度較大、至今已失守所有均線，周KD也均轉為死亡交叉，台股亦見上升結構遭破壞，上檔亦面臨重重均線的挑戰，因此任何短線的回升都易被視為熊市反彈，提醒投資人短線除靈活操作外，逢高仍宜適時汰弱留強。 投資策略： 台股8月31日開低走高、收復5日均線，但考量上升趨勢線仍位在15,200點之上，短線指數在收復之前應難以視為真正轉強，整理時間恐怕也將拉長；與此同時，還須綜合觀察日KD何時翻揚、MACD何時站上0軸、或是量能是否連續超過2,000億元等技術面與籌碼面動向，方能確定盤勢是否止穩，否則大盤後市應還有反覆震盪的可能性。 由於櫃買指數收盤價已改寫本波反彈新高，相較加權指數跌破多道均線，兩者彷彿不同世界，提醒不妨多加關注中小型業績股的題材性，並趁盤勢震盪時逢低進場，應有一定的盈利空間。 投資主軸上，在電子股方面，有鑒於當前進入財報空窗期，市場較易將正向預期投射到趨勢股中，其中較具想像空間的IP矽智財、利基型特化族群皆是近日操作首選，此外在整理2週之後短線再度轉強的網通族群亦是值得留意，其他如車用、工控等相關績優標的亦宜分批布局。 至於傳產部分，包括電動車、航空航太、個別生技題材等族群大多具備2022年H2展望明確、2023年營運動能續航的特色，建議逢低皆可進場、來回操作。 延伸閱讀 歐洲瘋囤天然氣還不夠?專家洩最壞情況 跌價影響 NAND Flash第3季營收恐掉一成 童子賢：下半年也許還有黑天鵝 通膨怪獸要先馴服 台股Fed張愷凌

新聞03

9/1盤前》先進封裝需求暢旺 4檔吸睛 工商時報 梅中和 2022.09.01 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（9/1）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.台股加權指數8月31日以小跌41點開盤，隨即有逢低承接買盤進場拉抬，大型電金傳值股回神領漲，股價紛紛由黑翻紅，拉抬指數震盪走高，終場大漲141.81點，收在最高點15,095.44點，月線連二紅。 台指期上漲90點至15,039點。現貨部分，三大法人買超51.15億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加953口至2,443口。 其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,681口至13,241口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,091口至9,033口。 2.國人疫後最想旅遊熱點日、韓31日宣布入境大鬆綁，激勵華航、長榮航在東北亞航線增派飛機大幅增班，10月起天天飛東京、大阪、首爾！總計，華航東北亞航線自10月起，將由現行每周30班增為40班，增幅逾33％；長榮航東北亞航線自10月起，將由現行每周15班增為25班，增幅高達66％。 受惠日、韓邊境鬆綁利多，航空雙雄31日應聲股漲，長榮航上漲2.27％、收在33.75元，成交量逾9萬張；華航上漲2.47％、收在22.8元，成交量逾16萬張，漲幅跑贏航運類股。 3.護國神山台積電在總裁魏哲家釋出3奈米即將量產的好消息後，股價8月31日頂住MSCI季度調整賣壓，不僅收復500元整數關卡，且最後一筆爆出2.2萬張大量向上擺尾，占全日成交量比重43％，終場收505元，漲幅1.81％，貢獻大盤76點，成為加權指數站回「萬五」的重要功臣。 台積電再度重登500元關卡，市值重回13兆元，三大法人8月31日加碼1,380張，帶動加權指數大漲141.81點以15,095點作收，月線連二紅。瑞銀證券指出，持續看好3奈米製程結構性需求，至2024年營收占比將衝上兩成，維持「買進」投資評等，推測合理股價上看815元。 4.財政部台北國稅局表示，我國目前有產創、中小企業研發投抵等兩種辦法，業者可擇一適用，如果公司內有全職研發人員者，其薪資與研究計畫的器材原料、專利權、系統等費用可列為研發支出投資，以抵減營所稅負；另下會期有望三讀通過所謂的「護國群山」條款，同樣也有投抵優惠。 5.台積電（2330）全力衝刺3DFabric先進封裝市場，且供應鏈傳出，除了當前的蘋果及超微訂單之外，後續兩年可望陸續囊括英特爾、聯發科（2454）及高通等大廠訂單。法人指出，在台積電先進封裝需求暢旺同時，弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）及鈦昇（8027）等設備供應鏈接單可望旺到明年。（閱讀全文） 6.關鍵原料天然氣價格飆升，催化歐洲化肥減產潮，繼英國最大化肥廠CF Fertilisers宣布將暫停Billingham廠生產，兩家波蘭化肥生產商亦決定暫時停產，位於挪威、世界最大的化肥公司Yara也跟進宣布將減少50％在歐洲生產氨基尿素肥與氮肥。東鹼（1708）、惠光（6508）營運有望受惠走堅。（閱讀全文） 7.市場瀰漫調庫存氛圍，部分PCB業者也對第三季營運持審慎、保守看法，不過法人分析，雖然庫存調節的壓力仍在，但有美系新品備貨需求挹注，以及伺服器、交換器、汽車等訂單維持高檔，預期多數PCB廠第三季營收溫和成長，且在銅價、匯率有利的幫助下，毛利率可望好轉。 8.儘管通膨壓力讓庫存去化時間拉長，客戶為避免風險，陸續將訂單由長約改為短單，市場對成衣廠第四季營運保守看待。不過，聚陽（1477）31日法說會上指出，日系大客戶拉貨動能增強、運動及機能服飾出貨比重提升，目前對全年營運二位數成長的目標，仍審慎樂觀。 另一成衣大廠儒鴻（1476）也表示，通膨、市場庫存過高都對運營產生了影響，產業景氣第四季確實有壓，為此，儒鴻採高價客戶訂單的策略，讓全年營運仍可保持二位數增長。 9.友達董事長彭双浪表示，上半年庫存較高，品牌廠轉而調節庫存，不過近期已看到一些品牌廠庫存恢復健康水準，拉貨上也較積極。不過下半年各家狀況不同，無法一概而論。而且面板廠調降稼動率、整體供需也逐步恢復到較平衡狀態，但最重要是「需求要快點回來」，明年產業是否會有好的開始，還要再觀察。（閱讀全文） 10.中央銀行公布今年第二季本國銀行存放款加權平均利率，存款利率上揚至0.45％，放款利率增為1.78％，雙創逾二年新高，存放款利差則放大到1.33個百分點、創三年半以來最大，主要反應央行3月升息1碼（0.25個百分點）的效應。金融人士指出，在升息趨勢下，預期存放利率可持續走高，至少將延續至明年首季。 11.統一可延伸韌體介面（UEFI）BIOS供應商系微（6231）提出下半年營運展望，董事長王志高表示，由於客戶出貨後才會認列營收，因此預期第三季營運有機會與第二季持平。 目前美系客戶持續導入系微產品，預期系微市占率將有望持續看增，全年導入系微產品的裝置亦可望優於去年水準。 12.近期產業面臨庫存調整，華邦電（2344）預期，第三季將是影響最為嚴重的時期，第四季終端有望推新產品刺激市場，因此預期屆時需求將有機會逐步回溫。 13.半導體檢測廠汎銓科技（6830）8月31日以100元掛牌上市，終場以124.50元作收、漲幅24.50％，收在當日最高點，充分展現蜜月行情。法人指出，在晶圓代工大廠先進製程接單動能續旺帶動下，汎銓下半年營運將有望繳出優於上半年的成績單。 14.蘋果拉貨動能帶動電子零組件旺季效應，投顧研究機構對PCB族群指標股看法樂觀，中信投顧指出，臻鼎-KY（4958）受惠美系大客戶訂單優於去年同期，初評「增加持股」；投顧法人同樣看好，華通（2313）受惠美系客戶進入備貨期，拉貨情況穩定，營運有望維持傳統旺季水準。 15.離岸風電風場進入第三階段遴選，上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）中長線發展可期，上緯投控8月31日股價收在平盤價102元，世紀鋼小漲0.92％，收在87.3元。（閱讀全文） 16.終端需求下修、市場庫存調節，第三季傳統旺季略顯不旺，不過PCB硬板大廠健鼎（3044）看好第三季旺季效應仍在，公司認為，雖然市場變數多、去庫存壓力大，但旺季需求也還在，預期第三季將呈現溫和成長。 17.開學季再遭疫情攪局！BA.5疫情9月中下旬恐達高峰，防疫概念股喜迎另類返校需求，檢測股基亞（3176）、亞諾法（4133）同奔漲停，興櫃的普生（4117）勁揚逾9％，毛寶（1732）、熱映（3373）、高端疫苗（6547）等「防疫小尖兵」榮景再現。 法人點出，生技及防疫概念股坐擁「三大利多」，首先，行政院生技產業策略諮議委員會議下周登場，且疫情近期有再度升溫跡象、櫃買指數帶動中小型股熱度攀升，吸引部分資金轉入。 18.永豐金首席經濟學家黃蔭基8月31日於永豐金法說會指出，今年第四季台股大盤指數將再測第二隻腳，恐下探至13,800點，但投資人14,000點就可以開始低接，因為國安基金會適時進場穩定軍心，只是投資人要慎選個股。 黃蔭基表示，「2022年接下來的路不容易走」，今年影響台股的兩大因素，一是升息會持續升造成企業營運成本提高，二是未來不確定性提高，不知會再升息多少。 19.受疫情與限電夾擊，大陸國家統計局31日公布8月製造業採購經理人（PMI）指數，第二個月處於收縮區間，但較上月高0.4至49.4，略高於市場預期的49.2。分析認為，大陸政府大力推動穩增長政策，加上四川供電恢復，9月製造業PMI有望回升至擴張區間。不過，大陸疫情8月再度升溫，多地政府採取封控措施抑制生產活動，對經濟表現可能造成的負面影響，仍待觀察。 20.指揮中心31日公布國內新增34,389例本土個案，有專家預估本周BA.5占比將超過5成，與BA.2形成交叉，正式進入BA.5疫情階段。另為提升各機場服務量能，指揮中心同意自9月1日起開放入境旅客可自行駕車前往檢疫地點。民航局副局長方志文指出，各機場已經規劃自駕車停車地點並設置入境旅客專用動線，但民眾不得以租車方式返家，並呼籲旅客勿至其他處逗留。 除了旅客自駕，9月起四大新制上路，包括第五輪快篩實名制啟動（可領2份10劑）、65歲以上長者免費領5劑快篩，及入境檢疫3+4後4天的自主防疫可以返家1人1室。 21.豐田汽車31日宣布投資7,300億日圓（約56億美元）在美、日兩國擴大生產車用電池，確保豐田有足夠電池提高電動車產量。 22.受惠蘋果新機效應，帶動電子股8月31日重啟攻勢，「護國神山」台積電站回500元整數關卡，且因MSCI季度調整盤後生效，尾盤爆出392億元大量，進一步推升指數終場大漲141點，收15,095點，在大盤連兩日反彈之下，成功保住月線連二紅。 群益投顧分析師廖健佑認為，MSCI季度調整使得大盤成交量能略有回升，但後續則擔憂台股將回歸量縮，大盤短線延續震盪格局機率較高，預計9月多頭指標還是會鎖定在中小型股，可趁勢尋找季底作帳機會。 23.精英電腦（2331）內部改革轉型效益浮現，繼上半年交出虧轉盈、獲利5.2億元的成績後，董事長鍾依文對下半年維穩成長步調有信心，全年營運力拚優於去年的目標未變。 24.國際知名獨立地產顧問公司萊坊（Knight Frank）31日公布2022年第二季「全球豪宅指數」（Prime Global Cities Index）顯示，儘管全球升息、房價緩漲，但因供給量縮，台北豪宅第二季仍穩步上漲，年漲幅達8.6％，排名亞洲第三。 25.嘉泥（1103）、信大（1109）8月31日在法說會上指出，受到煤炭價格飆漲、大陸水泥市場貢獻度減少，水泥本業2022年營運衰退，下半年預期業外轉投資的營運將可好轉。 26.應對充滿不確定性的政經環境，投信法人分析，以「高品質股息」為核心的投資策略，愈來愈受市場歡迎，因較高的股息，可削弱通膨的衝擊、降低股價波動，同時伴隨股息的成長，長期也會帶來不錯增益的效果，相當符合退休基金的需求，也廣受追求被動式收入投資人的追捧，其中，匯集「高品質股息」的公用事業類股成為市場關注焦點。 B.利空因子： 1.中美衝突升溫，傳出兩大GPU晶片廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA），恐暫停旗下所有針對AI高速運算HPC及數據中心在中國大陸市場的發貨，此舉等同掐住中國後續超級運算電腦的命根。 由於超微、輝達為台積電前十大客戶，合計占台積電的營收比重達一成左右，因此相關的市場訊息，才會引起業內的高度重視。 2.大陸疫情多地復燃，加上中共二十大即將來臨，各地方陸續加大疫情封控程度。遭BF.15變異株入侵的深圳市8月31日晚突發宣布，嚴令自9月1日起非必要不准離開深圳，已進入準封城模式，恐牽動當地龐大電子產業鏈與台資企業的生產經營。 3.行政院主計總處於8月31日將明（112）年度總預算案送至立法院，其中軍公教調薪是否納入總預算，備受矚目。 人事總處31日證實，考量政府財政收支差短持續擴大，國際疫情仍有波動，加上疫情防治與產業紓困需求等支出，將增加政府財政負擔，因此軍公教審議委員會建議明年度軍公教員工待遇不予調整，並簽奉行政院核定。 4.繼聯準會（Fed）主席鮑爾之後，央行官員持續放鷹。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）30日表示，為了打擊高通膨，聯準會可能需要將利率升至3.5％之上，並維持在該水準直至明年，澆息緊縮政策不久後可能轉向的臆測。 5.壽險業前所未見的「最慘半年」！22家壽險公司公布上半年財報，因債券及股票價格下跌，淨值半年內少1.46兆元，其中淨值下金融資產由去年底未實現獲利5,087億元，暴跌為未實現虧損1.11兆元；另外在攤銷後成本（AC）項下15.6兆元的債券，亦從去年底未實現獲利8,358億元，急速轉為未實現虧損2.25兆元。 這等於半年內，22家壽險公司從去年底股債有未實現利益1.34兆元，到6月底是滿手評價虧損的股債，未實現損失達3.36兆元，一來一往，六個月內壽險公司身價少了4.70兆元。 6.全球經濟下行壓力升溫，外銷訂單由正轉負，凸顯全球終端市場需求疲軟，影響台灣製造業景氣。台灣經濟研究院8月31日公布7月製造業景氣概況，製造業景氣信號值月減0.30分至11.88分的20個月低點，燈號連五月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。 7.和碩董事長童子賢31日表示，中國封控影響中國購買力，對全球經濟的衝擊不亞於俄烏戰爭，現只能祈禱庫存調整期三、四個月就能結束。而通膨更是這波經濟起伏最大的怪獸，升息造成企業營運成本大增、獲利變薄，企業在亂世生存必須掌握財務健全、資金不要積壓在庫存或應收帳款。 8.玉山投顧研究部協理湯麒國表示，美Fed將續升息息，對於股市表現相對不利，此外，近期商品指數，原物料走勢也有走高跡象，預估台股9月仍將面臨升息、電子業持續調整庫存，資金動能不足等因素，前波高檔區15,300點壓力較大，所幸國安基金下檔將有低接買盤，14,500點將具強力支撐。 9.高庫存、高通膨的長鞭效應顯現，繼貨櫃海運第三季旺季不旺，航空貨運也開始拉警報，台灣空運進口貨量自6月起衰退近二個月，空運出口更自5月起衰退近三個月。中菲行總經理邱鈞榮31日指出，年底前海、空貨運市場能見度都很低，接下來9月蘋果新機發表，若能帶動龐大供應鏈拉貨潮，或可啟動一波空運行情。 10.大陸疫情反覆延燒，在北京當局採取「動態清零」的封控防疫方針下，工總31日發布最新調查發現，近8成台商營運受到影響，面臨訂單、利潤雙下滑、近5成預期今年全年訂單將減少、近6成預期全年利潤將減少。 調查也顯示，疫情與封控措施，雖然影響台商對市況的預期，但僅有不到1成的受訪廠商表示，考慮將產線或供應鏈自大陸遷移出去，惟有超過6成業者規劃將「增加大陸以外地區投資」，投資動向以台灣及越南為主。 11.受到能源價格飆漲影響，歐元區8月通膨率（CPI年增率）攀抵9.1％，再度改寫歷史新高。分析師表示，歐元區通膨持續升溫、尚未出現觸頂跡象，短期內可能升至雙位數百分比，這使得歐洲央行（ECB）9月會議升息3碼的機率大增。（閱讀全文） 12.聯合國經濟學家指出，俄烏戰爭「火上加油」，讓全球糧食價格居高不下，全球糧食危機不在於短缺，而是價格高到負擔不起。聯合國預估最壞情況下，全球糧價在2027年前會再漲8.5％。 13.人力資源管理機構ADP周三（31日）公布，美國8月民間部門就業人口僅增加13.2萬人，遠不如市場預期的增加30萬人。顯示美國經濟成長放緩、衰退疑慮升高，促使企業減緩招募員工的速度，導致民間就業成長動能放緩。 14.惠普（HP）與百思買（Best Buy）在30日公布上季財報，受到電腦需求減弱拖累，惠普的業績遜於市場預期，並下修財測，而百思買營收與獲利雙雙下滑。 15.享受過2021年史上最佳的利潤收成年之後，2022年受到市場需求疲弱、大陸官方減碳降產要求，以及多地疫情防控等多因素影響，大陸鋼鐵業行情迅速由熱轉冷。今年上半年52家上市鋼企中，近5成企業營收轉為衰退，更有逾8成企業獲利下滑，讓去年風光的鋼鐵業「落漆」。 16.三竹資訊（8284）表示，網購平台便利，營造出數位世代獨有的商機，不過卻意外成為詐騙溫床。三竹資訊表示，網路上各種產品、各項服務無所不賣，連代收認證碼服務也能在網路上買到，恐間接助長詐騙集團利用假帳號、人頭帳號行騙的行為更加氾濫。 17.工業用縫紉機大廠高林股（1531）上半年營收及獲利雙雙增長，但因成衣紡織業需求有放緩的跡象，下半年接單受影響，在手訂單縮減為二個月，訂單能見度看到第四季，對下半年營運趨於保守，全年營運力拚營收及獲利成長。 18.在中鋼（2002）、中鴻（2014）調降9月內銷盤價帶動下，鍍面大廠燁輝（2023）8月31日開出的9月盤價，全面調降鍍鋅和烤漆鋼板價格，其中內銷價格每公噸都降1,000元，外銷價每公噸降50美元，降幅明顯縮小，且另一鍍面大廠盛餘（2029）雖尚未公布9月盤價走勢，但市場預期降幅應接近燁輝。 19.聯準會再度回到鷹派升息調性，股票基金近周多呈淨流出。富達國際指出，根據EPFR Global資料顯示，截至8月24日為止，整體股票基金轉為賣超，單周賣超51.3億美元。 20.歐盟有望提前達成進入冬季前的天然氣儲存目標，但分析師警告，如果無法降低使用需求，而俄羅斯又在秋冬之際完全切斷供應，那儲存的天然氣還是不夠用，所有人將落入配給制的局面。 21.南山人壽公布上半年財報，其中，淨值受到外界矚目，上半年總資產為5兆616億元，扣掉負債的4兆9780億元，淨值從2021年底的5115億元，驟降至836億元，大減4279億元，減幅83.7％，每股淨值從37元降到只剩6.05元。 延伸閱讀 政策加持離岸風電夯 這2檔中長線錢景俏 海空運能見度極低 中菲行曝空運逆轉關鍵 防疫股重返榮耀 法人曝2類股比醫材股甜 壽險業淨值風暴 上半年3家淨值比跌破3%紅線 彭双浪看面板景氣 揭庫存情況、觸底時機 台股盤前掃描

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